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Fim de Linha na Embalagem: Perspetivas do Mercado em 2024

No contexto global de transformação industrial e sustentabilidade, o mercado de embalagens enfrenta uma época de mudanças profundas, impulsionadas por fatores regulatórios, evoluções tecnológicas e alterações no comportamento do consumidor. Em 2024, o encerramento de uma fase de produção de embalagens tradicional, nomeadamente na Europa, especialmente em Portugal, está a gerar uma análise detalhada do seu impacto na indústria, na produção, nas ações das empresas do setor, na receita, e no consumo. Este artigo visa oferecer uma visão aprofundada sobre o que está a moldar o mercado de embalagens para o próximo ano, com base no cenário de 2020, ano de referência fundamental para perceber tendências e mudanças necessárias.

Contexto de Mercado e os Factores que Impulsionaram o Fim de Linha em 2024

O mercado de embalagens tem vindo a evoluir rapidamente, com a crescente preocupação ambiental, a implementação de regulamentações mais rigorosas e a inovação tecnológica a desempenharem um papel central na sua transformação. Desde 2020, várias iniciativas legislativas europeias, como a Diretiva de Embalagens e Resíduos de Embalagem, têm impulsionado fabricantes a repensar os seus processos produtivos, dando origem a um aumento na procura por alternativas sustentáveis e eficientes. Em 2024, assistimos ao encerramento de várias linhas de produção tradicionais, sobretudo na Europa, incluindo Portugal, onde empresas de grande dimensão começaram a descontinuar linhas de embalagens de materiais não recicláveis, substituindo-as por soluções mais ecológicas.

Impacto na Indústria e na Produção de Embalagens

A indústria de embalagens, que em 2020 movimentava aproximadamente 25 mil milhões de euros na Europa, enfrentou um período de ajustamento intenso até 2024. A descontinuação de linhas antigas resultou numa redução global na capacidade de produção de certos materiais, nomeadamente plásticos de uso único, que representam cerca de 40% do mercado total de embalagens. Para compreender o impacto, é importante analisar os seguintes fatores:

• Redução da produção de embalagens de plástico de uso único: Muitas fábricas encerraram linhas de produção de plásticos não recicláveis, substituindo-as por alternativas de papel, cartão reciclado ou bioplástico.
• Reestruturação de fábricas: Empresas têm investido na modernização de instalações para incorporar tecnologias de produção mais sustentáveis, como impressoras 3D e linhas de embalagens inteligentes.
• Aumento de capacidade em embalagens ecológicas: O crescimento do mercado de embalagens compostáveis e recicláveis, que já representava cerca de 15% do total em 2020, passou a consolidar-se como padrão na indústria.

Estes fatores traduzem-se numa diminuição da produção de embalagens tradicionais, mas também numa oportunidade de inovação e adaptação às novas exigências do mercado.

As Ações das Empresas e a Dinâmica de Mercado em 2024

As principais empresas do setor de embalagens têm realizado movimentos estratégicos para responder às mudanças. Entre 2020 e 2024, verifica-se uma onda de fusões, aquisições e investimentos em sustentabilidade. Destacam-se as seguintes tendências:

1. Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Empresas têm dirigido recursos para desenvolver materiais mais sustentáveis, como plásticos biodegradáveis e embalagens de papel com maior resistência.
2. Fusões e aquisições: Grandes grupos industriais, como a Smurfit Kappa, Mondi e Amcor, adquiriram empresas especializadas em soluções ecológicas, reforçando o seu portefólio de produtos sustentáveis.
3. Alinhamento com regulamentos internacionais: As ações corporativas têm sido também impulsionadas pela necessidade de cumprir com as metas de redução de resíduos e emissões de carbono estabelecidas por entidades reguladoras europeias e internacionais.

Estes movimentos refletem a estratégia de adaptação às novas exigências de mercado, procurando manter competitividade num cenário de crescente exigência ecológica e de inovação tecnológica.

Receita e Perspetivas Económicas do Mercado de Embalagens

Em 2020, o mercado europeu de embalagens gerou uma receita estimada em 25 mil milhões de euros, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 3,2%. Para 2024, prevê-se que esta receita possa atingir aproximadamente 28,5 mil milhões de euros, refletindo o aumento na procura por embalagens sustentáveis e a adaptação das empresas às novas tendências de consumo.

Alguns fatores que influenciam positivamente a receita incluem:

• Crescimento do e-commerce: Em virtude da pandemia de COVID-19, o comércio eletrónico acelerou, aumentando a procura por embalagens de transporte resistentes e de fácil reciclagem.
• Regulamentações ambientais: Obrigações legais obrigam empresas a adotarem soluções de embalagem mais ecológicas, representando oportunidades de negócio.
• Inovação tecnológica: Novos materiais e processos de produção mais eficientes elevam a margem de lucro e a atratividade do mercado.

Contudo, a volatilidade dos preços dos matérias-primas, nomeadamente o plástico e o papel, bem como as flutuações na procura, podem influenciar as receitas futuras e a estabilidade do setor.

Produção e Consumo: Desafios e Oportunidades em 2024

A produção global de embalagens, que em 2020 representava uma quantidade estimada de 500 milhões de toneladas, tem vindo a enfrentar desafios relacionados com a sustentabilidade, eficiência e custos. Em 2024, o consumo de embalagens continua a crescer, impulsionado pelo aumento do comércio digital e pela economia circular. Contudo, existem obstáculos a superar:

• Escassez de matérias-primas sustentáveis: A procura por materiais reciclados e biodegradáveis excede a oferta, criando desafios na cadeia de abastecimento.
• Custos de produção mais elevados: As tecnologias mais verdes requerem investimentos elevados, refletindo-se nos preços finais das embalagens.
• Necessidade de adaptação às novas normas: Fabricantes precisam de realizar investimentos em processos mais limpos, o que pode atrasar a produção ou aumentar os custos operacionais.

Por outro lado, o mercado oferece oportunidades na inovação de materiais, na implementação de processos de economia circular e na expansão de soluções de embalagens inteligentes, que podem aumentar a eficiência do consumo e reduzir o impacto ambiental.

Perspetivas Futuras para o Mercado de Embalagens em 2024 e Além

Olhando para o futuro, o mercado de embalagens deverá manter uma trajetória de crescimento sustentado, impulsionado por fatores como a digitalização, a necessidade de soluções mais ecológicas e a evolução das preferências do consumidor. Especificamente, prevê-se:

1. Expansão de embalagens inteligentes: Tecnologias de monitorização e rastreabilidade poderão tornar-se padrão, aumentando a segurança e a transparência no transporte e consumo.
2. Integração da economia circular: Empresas irão incorporar cada vez mais estratégias de reutilização e reciclagem, contribuindo para uma pegada ecológica reduzida.
3. Regulamentação mais rigorosa: Necessária para cumprir os objetivos de sustentabilidade, obrigando a uma maior inovação e adaptação das linhas de produção.

Se em 2020 a preocupação principal era a adaptação às regulamentações emergentes, em 2024 o foco passa por consolidar estratégias sustentáveis, inovadoras e tecnológicas que possam garantir a competitividade a longo prazo do setor de embalagens.